Private Finanzplanung

Überblick und Sicherheit gewinnen

Eine sorgfältige Analyse Ihrer Situation, Ihrer Ziele und Ihrer Wünsche ist Ausgangspunkt für jede unserer Beratungen.

Möchten Sie noch tiefer gehen und Ihre gesamte Finanz- und Vermögenssituation oder - je nach Bedarf - bestimmmte Teile davon im Detail durchleuchten lassen, dann unterstützen wir Sie dabei gerne: mit einer Privaten Finanzplanung.

Sie erhalten dadurch einen Überblick über Ihr gesamtes Vermögen, Ihre Einnahmen/ Ausgaben und Ihre steuerliche Situation, und dies nicht nur für heute, sondern auch in die Zukunft projiziert. Selbstverständlich lassen wir Sie mit der Analyse Ihrer Situation nicht allein, sondern sagen Ihnen genau, wie Sie Sie optimieren können.

Die umfassende Private Finanzplanung beherrschen wir "aus dem FF", denn sie ist seit langen Jahren unser beruflicher Schwerpunkt und auch die Basis unserer Zertifizierung als Finanzplaner (Certified Financial Planner - CFP®).

Schwerpunkte setzen

Aus unserer Praxis wissen wir, dass nicht jeder die Private Finanzplanung im vollen Umfang benötigt oder wünscht. Je nachdem, welches Thema oder welche Themen Ihnen besonders wichtig sind, erstellen wir gerne für Sie ein individuelles und bedarfsgerechtes Konzept für folgende Bereiche:

• Anlageoptimierung,
   
• Vermögensaufbau,
    
• Finanzierung,
   
• Risikovorsorge für Familie und Vermögen,
   
• Altersvorsorge,
   
• Vermögensnachfolge.

Und danach?

Anschließend führen wir gemeinsam ein Strategiegespräch über die Ergebnisse, die möglichen Lösungswege und Maßnahmen. Sie erhalten dazu eine umfassende Dokumentation.

Auf Ihren Wunsch setzen wir das besprochene Konzept auch gerne für Sie um. Die hierfür notwendige Objektivität und Produktneutralität ist für uns selbstverständlich.